นักบินสมัครเล่นอายุยี่สิบสามปี คาร์ลอส เด ลอส ซานโตส มอนติเอล กลายเป็นพยานอีกคนโดยไม่สมัครใจต่อการกระทำของ MIB ในโลก แต่อะไรจะเกิดขึ้นก่อนประสบการณ์อันน่าสยดสยองในการพบกับ "ตัวแทนแห่งความหวาดกลัว" เหล่านี้?

3 พฤษภาคม พ.ศ. 1975 ระหว่างการฝึกบินกับ Piper Pa-24 พบกับวัตถุบินสีเทาสามชิ้นที่ติดตามเขาในเวลากลางวันและขัดกับความประสงค์ของเขาจนเกือบจะถึงจุดลงจอดในมหานครของเม็กซิโก ในระหว่างการเผชิญหน้าครั้งนี้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดบนเครื่องบินของคาร์ลอสหยุดทำงาน การที่เขาไม่ชนไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์ พลังบางอย่างที่ไม่รู้จักเล็ดลอดออกมาจากเรือเอเลี่ยนเหล่านี้ และทำให้เขาสามารถฝึกบินต่อไปด้วยความเร็ว 192 กม./ชม. เพียงไม่นานก่อนที่จะลงจอด หลังจากที่ยานอวกาศบินออกไปสู่ที่ไม่รู้จัก เครื่องมือของเขาเริ่มทำงานอีกครั้ง และในที่สุดนักบินที่หวาดกลัวก็สามารถลงจอดได้ พยานจากหอควบคุมซึ่งแม้แต่เห็นยูเอฟโอด้วยเรดาร์ก็ยืนยันว่าเขาไม่เห็นมัน

คาร์ลอสสมัครใจส่งการตรวจสุขภาพซึ่งโชคดีที่ยืนยันว่าเขามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เมื่อมันเกิดขึ้นนักข่าวสัมผัสได้ถึงโอกาสสำหรับ "ปลาคาร์พเดี่ยว" ดังนั้น Santos Montiel ผู้โชคร้ายจึงต้องขับไล่การจู่โจมของนักข่าวอย่างแท้จริง พวกเขาชักชวนให้เขาออกทีวีด้วยซ้ำ - เพราะเขาหวังว่าทุกคนจะหยุดพัก ในตอนเย็นเขาขึ้นรถและไปอภิปรายทางทีวีกับผู้จัดรายการโทรทัศน์ชื่อดัง Pedro Ferriz โดยไม่มีความกระตือรือร้นมากนัก ท่ามกลางการจราจรหนาแน่นในเมืองหลวงของเม็กซิโก ไม่นานนักเขาก็สังเกตเห็นรถลีมูซีน Ford Galaxy สีดำซึ่งยังคงอยู่ตรงหน้าเขา แต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นรถคันเดียวกันในกระจกมองหลังไล่ตามเขาไป เขาไม่ชอบสิ่งนั้นมากนัก มันชัดเจนสำหรับเขาแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ นั่นเป็นเหตุผลที่เขาย้ายรถของเขาไปไว้ในเลนที่มีคนแวะเวียนน้อย และเมื่อเขาพยายามจะขับออกไป เขาก็ทำไม่ได้ ราวกับว่าพวกเขากำลังอ่านใจของเขา...และในขณะนั้น เขาก็ถูกผลักไปที่ขอบถนนแล้ว เขาพยายามรีบลงจากรถด้วยความตื่นตระหนก แต่ก็ทำไม่ได้ ร่างสูงแข็งแรงในชุดดำล้วนกระโดดออกมาจากรถฟอร์ดทั้งสองคันและขวางประตูรถทั้งสองข้างของเขา จากนั้นเขาก็พูดและเตือนเป็นภาษาสเปนอย่างรวดเร็วว่า: "ระวังนะหนุ่มน้อย! หากคุณเห็นคุณค่าของชีวิตและครอบครัวของคุณ ในอนาคตอย่าพูดถึงประสบการณ์ของคุณกับใครเลย และไม่ได้ออกทีวีด้วยซ้ำ!ภายในไม่กี่วินาที สถานการณ์ที่น่าตกใจนี้ก็หยุดลง MIB กระโดดขึ้นรถอีกครั้งแล้วขับออกไป

หลังจากที่อาการช็อกหายไป คาร์โลซีก็ตระหนักว่าเสียงดังกล่าวฟังดูเป็น "กลไก" ราวกับว่าเขาเตือนเขาว่า "ไม่มีที่ไหนเลย" ใบหน้าซีดเซียวดูไม่เหมือนคนในท้องถิ่นมากนัก... คุณจะไม่แปลกใจอย่างแน่นอนที่คาร์ลอสกลับบ้านแทนที่จะไปสตูดิโอทีวี ภายในสองวันเขาได้รับผู้มาเยี่ยม - เปโดรเฟอร์ริสผู้โด่งดังเอง เขาถามเขาอย่างสงสัยว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาไม่เข้าร่วมการอภิปรายทางทีวี Montiel เล่าให้เขาฟังอย่างไม่เต็มใจเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลก ๆ บนท้องถนนดังนั้นผู้ดำเนินรายการที่มีชื่อเสียงจึงประกาศกรณีของเขาเป็นหัวข้อของการสนทนาทางโทรทัศน์ครั้งต่อไป

แขกที่หายากจากสหรัฐอเมริกามาดูโทรทัศน์ภายในไม่กี่วัน - ศาสตราจารย์ ดร. JA Hynek อย่างที่คุณทราบ เขาร่วมมือกับ Project Blue Book ซึ่งเป็นโครงการวิจัยอย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐฯ สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชมและตัว Ferriz เอง แขกชาวอเมริกันได้รับแจ้งเกี่ยวกับการมีอยู่และกิจกรรมของ "ตัวแทนแห่งความหวาดกลัว" เหล่านี้ เฟอร์ริสชักชวนมอนเทียลมาที่สตูดิโอโดยใช้คารมคมคายทั้งหมด การสนทนาทางทีวีน่าตื่นเต้นและมีชีวิตชีวามาก Carlos รู้สึกประทับใจกับ Hynek มาก ดังนั้นหลังจากการแสดงจบลง เขาจึงเชิญเขาไปที่โรงแรมพรุ่งนี้เช้าเพื่อรับประทานอาหารเช้ากับเขา และพูดคุยเรื่องอื่นๆ กับเขา เด็กสาวชาวเม็กซิกันรู้สึกยินดีกับความสนใจของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง เขาจึงสัญญาว่าจะมารับประทานอาหารเช้า น่าเสียดายสำหรับคาร์ลอส พี. เฟอร์ริสโกหกเขาว่าภัยคุกคาม MIB นั้นไม่มีอะไรต้องกังวล และไม่เคยมีการซุ่มโจมตีมาก่อน อย่างไรก็ตาม JA Hynek บอกผู้ดูแลในสิ่งที่ตรงกันข้าม...

ในตอนเช้า ชายชาวเม็กซิกันจอดรถในที่ทำงานแล้วเดินไปที่โรงแรม ด้วยอารมณ์ดี เขาเดินขึ้นบันไดไปยังทางเข้าหลัก เมื่อเขาเจอชายร่างสูงชุดดำที่มีใบหน้าซีดเซียว! เขาป้องกันไม่ให้นักบินสมัครเล่นเข้าไปโดยกางมือออกกว้าง ในเวลาเดียวกัน เสียงของเขาก็สื่อด้วยภัยคุกคามที่ไม่ปิดบัง: “เราได้เตือนคุณไปแล้วครั้งหนึ่ง เหตุใดคุณจึงไม่เชื่อฟังคำสั่งของเราที่จะไม่บอกใครเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณ? คุณดูอะไรที่นี่" หลังจากตอบ - ฉันได้รับเชิญ - "ตัวแทนแห่งความหวาดกลัว" กล่าวต่อ: "และคุณต้องการบอกมิสเตอร์ฮิงค์สิ่งที่คุณเห็นอีกครั้ง!" หลังจากคำพูดเหล่านี้เขาก็ก้าวไปข้างหน้าและผลักคาร์ลอสออกไปด้วย มือทั้งสองข้าง คนแปลกหน้าจ้องมองอย่างตั้งใจไปที่นักบินที่สั่นคลอนและพูดต่อด้วยเสียง "กลไก" "ฟังคาร์ลอส! หากคุณยังคงเพิกเฉยต่อคำเตือนของเรา คุณจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ ทั้งหมดนี้จะทำให้คุณไม่พอใจและคุณจะต้องเสียใจ! ลืมสิ่งที่คุณตั้งใจให้เร็วที่สุด ออกไปจากที่นี่ทันทีและอย่ากลับมาอีก!"

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก่อการร้ายก็หยุดผลักชาวเม็กซิกัน เขาวิ่งลงบันไดไปรวมกับฝูงชน คุณไม่แปลกใจอย่างแน่นอนที่ศาสตราจารย์ Hynek รอแขกของเขาอย่างไร้ประโยชน์ในเช้าวันนั้น นักบินวัยยี่สิบสามปีรู้สึกว่าเขาตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงจริงๆ เขาจะไม่หยอกล้องูด้วยเท้าเปล่าอีกต่อไป เขาหันหลังและรีบไปที่ที่ทำงานของเขาแทน แต่สิ่งที่ติดอยู่ในความทรงจำของเขามากที่สุด เมื่อชายชุดดำพูดกับเขา พวกเขาก็จ้องมองเขาอย่างตั้งใจและไม่กระพริบตา รูปลักษณ์ของพวกเขากล่าวกันว่ามีพลังเกือบสะกดจิต